有远见卓识的明成祖让使团参观九边，不只是想让他们看清楚明朝的实力，更重要的是，要让他们看一看明朝平等友好的民族政策，不是像谣言说的那样“明朝虐待蒙古人及回回人”。为此，明成祖特意派遣了明军中的蒙古族和回族军官接待，让他们参观蒙古人和回回人生活的地方。让他们明白，明朝是有博大气象和宽阔胸怀的，绝不会像元统治者那样，把人分成三六九等，人为制造民族分裂。

十一月二十日，明成祖在北京皇宫接见各国使臣。各国使臣皆行叩拜礼，唯独帖木儿国使臣以“我国无此风俗”为由，坚持行鞠躬礼。在帖木儿使臣看来，自己国家国力强盛不是大明附属国，应该与大明对等，所以，只愿意行鞠躬礼。对于此，明成祖也没有计较，仍然很是热情地招待。

外交礼仪后，明成祖安排使团先是在山东、河南、江苏“旅游观光”，游览包括山东孔庙在内的诸多名胜古迹，亲眼见识中国内地城市的富庶繁华，感受博大精深的华夏文化。两个月后，各国使团接到通知，大明将在北京周边开始大规模的“狩猎”演习，邀请各国使团前往观览。

鲁贤带领自己部下来到北京，就向明成祖报到，汇报了部下训练情况，并向朝廷进贡了30匹骏马。成祖非常高兴，把他编到了“三千营”，与大家一起合练。

到了三月，准备已久的“狩猎”大阅兵，在北京北边的怀来终于正式开始了。明成祖共调军队10万人，精心挑选的明朝“五军营”、“三千营”、“神机营”等精英士兵，迈着整齐的步伐，操着响亮的口号，脚步铿锵，精神抖擞登上阅兵场。他们每走一步，都好似山摇地抖，气势非凡。

随后，这些士兵各施绝技，相继表演了精彩的射箭骑马、刀法砍杀、剑术劈刺、骑兵包抄、步兵突击、步骑合击等作战技能。从广西、云南、四川调来的“土狼兵”、白杆兵演练了步兵劲弩齐射、长枪步兵刺杀训练等“军事科目”。

鲁贤带领鲁家军精神抖擞，表演了轻骑包抄突袭、埋伏阻击，飞马射敌等精彩项目，充分展示了鲁家军骁勇善战的风貌，大家都点头称赞。

明成祖组织的大规模的“狩猎”行动持续了整整一个月。这次大阅兵军容齐整、步调如一、兵甲鲜艳，列国使节无不大开眼界，惊恐不已，尤其是明朝“神机营”的火器操练，展示的“虎威炮”、“火龙枪”(骑兵专用火枪)、安南铳(抬枪)、“一窝蜂”(火箭炮)、“火龙车”(火焰喷射器)等诸多“高科技”武器，在现场表演千炮齐射，霎时间炮声隆隆，场面声势浩大，甚是壮观。在场的各国使臣无不被大明军队呈现出的强大实力所折服，尤其是帖木儿的使臣，更是充满敬畏之意，哪里还有之前的半点轻视。他带头向成祖行叩拜大礼，再也不敢小看大明帝国。据传，这位使臣回国后，对当时的国君主沙哈鲁说：“大明国力的强盛，远远不是我等所能想象到的。现在，不要说派遣二十万大军征讨，就算再多加十倍的帝国军队，也根本不是大明对手啊。很庆幸先帝(帖木儿)前些年半路驾崩，不然必定兵败将亡，含恨受辱，不得全尸而还。现在看来先帝(帖木儿)前些年半路驾崩，保全了一世英名，实在是一种天赐之福啊。”

正是因为这一次明朝大阅兵，使得帖木儿帝国知道与大明王朝的实力上的差距。从这以后，帖木儿帝国再也不敢对大明有任何图谋，而是选择主动修复和明朝的关系，继续纳贡进俸，一直到帖木儿帝国灭亡才停止。

南方有一个叫婆罗洲，盛产龙脑香的国家，这里的人们煮海为盐，生活十分富裕。他们的皇宫是纯金装饰的，地板上的踏板是银子做的，连王冠也镶嵌着数不清的钻石。就这么富裕富裕，但他们的国王已来到大明，顿时傻眼了，被大明壮美的山水，丰富的物产，厚重的文明震撼了，不管手下人怎么劝，他死活都不愿意回国，不愿意离开大明。后来病死了，陛下按照他的遗愿将他安葬在南京。

再说瓦剌部遭受沉重打击后，于永乐十三年正月，马哈木、太平和把秃孛罗遣使向明朝“贡马谢罪”。鞑靼部却又乘机崛起，内附明朝的阿鲁台经过数年休养生息，于永乐十四年、十七年先后两次出兵击败瓦剌，并设法控制兀良哈部。随着鞑靼实力的上升，阿鲁台虎视眈眈，欲袭扰明边。永乐十九年（1421?年）七月，明成祖打算再次北征。明成祖敕谕：“西宁、庄浪、平凉、巩昌、岷州、河州、临洮、洮州诸卫选精锐土军不限名数令土官都指挥李英、指挥鲁失加、刘芳、赵安、千户哈剌苦出、董暹、张永等领之，以明年三月至京。”十一月，开始募集北征军饷。永乐二十年二月，由兵部尚书李庆负责，发动三十多万民夫，督运北征军粮近四十万石。三月，阿鲁台率部进犯兴和，杀害明军都指挥王唤。成祖闻报，命皇太子监国，亲自率师由京师出发，发起第三次亲征漠北之战。

明军抵达鸡鸣山（在今河北怀来北），阿鲁台急忙北撤避战。明军一路追击。五月抵开平，七月抵阔滦海子北岸，阿鲁台遗弃牛马辎重，率部远遁。明军收其牛羊驼马、焚其辎重后撤军。朱棣认为“阿鲁台敢悖逆，恃兀良哈为羽翼也”，班师途中，以精骑2万，分五路进攻依附阿鲁台的兀良哈部，歼其数百，迫其投降，掳其牛羊十余万头。八月，胜利班师。